Бывший морпех по имени Ливай, обладая выдающимися навыками снайпера, погружается в состояние глубокого внутреннего кризиса. Потеряв целеустремленность, он оказывается на распутье, ищя смысл своей жизни после службы. Получив предложение участвовать в секретной операции, он находит себя в удаленной сторожевой башне, расположенной на краю живописного ущелья. На протяжении целого года его единственным соседом становится литовская снайперша по имени Драса. Оба персонажа оказываются втянутыми в следствие миссии, противоречащей строгим правилам их мира и обремененной интересами, зародившимися во времена холодной войны. Их задача заключается в наблюдении за таинственными "палыми людьми", которые, согласно слухам, должны появиться из густого тумана, давя на их внутренние страхи и сомнения.
В то время как прямое общение между представителями Запада и Востока строго запрещено, между Ливаем и Драсой начинает зарождаться уникальная связь. Невидимые границы становятся все менее значительными, и искренние разговоры заменяют холодное взаимное недоверие. Изоляция в природе, окруженная тишиной и безмолвием, позволяет им находить утешение и надежду друг в друге. С каждым днем их чувства становятся глубже, и оба начинают переосмысливать свои жизни, открывая новые горизонты и осознавая свою истинную природу. Это неожиданное путешествие самопознания приводит их к важным открытиям о себе и окружающем мире, заставляя задуматься о том, чем они готовы пожертвовать ради своих новых отношений и личного спокойствия.